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es mois se sont écoulé depuis l’attaque de la "coupe de vie" opposant les chevaliers  d'Arthur à l'armé de Cenred et de son allié Morgause. Uther est plus déterminé que jamais d’arrêter les pratiquants de sorcelleries ainsi que toutes créatures de l'ancienne religion , ne voyant plus que le mal dans l’occultes après plusieurs évènements récents à Camelot dont l’usurpation de sa propre fille Morgane, désireuse du trône entant qu'héritière légitime des Pendragon. Resté dans l'ombre depuis trop longtemps comme simple pupille du roi, la jeune sorcière compte bien se venger de cette souffrance grandissante de solitude , en faisant couler le sang de son père ainsi que celui de son demi frère Arthur qui, épris d'amour pour son ancienne servante Guenièvre, compte faire d'elle la future reine du royaume.

   Merlin, dont la magie devient de plus en plus puissante, va devoir guider et protéger Arthur au cours de son long parcours pour devenir le grand Roi d'Albion selon la prophétie du grand dragon Kilgharrah . Il pourra compter sur le soutien de son maître Gaius, de la loyauté de Gwen et des Chevaliers de la Table Ronde ( messire Léon, Gauvain , Perceval et Lancelot ). Mais il va devoir redoubler d’efforts pour protéger son secret car le danger rôde au cœur même du palais. A présent le dernier dragonnier, il va devoir apprendre davantage sur l'origine des dragons , ainsi que de sa magie en parcourant les terres sauvages et inconnus. Pour sa bataille contre les forces du mal, le jeune sorcier trouvera de nombreux alliés dont l’existence étaient resté caché depuis la grande Purge.  Aujourd'hui commence la bataille entre le bien et le mal.....